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快线网络加快发展，相关概念值得关注

3月29日，国家邮政局政策法规司司长金静华介绍说，2019年，中国出口了超过21亿封邮件，重量为75万吨。这些邮件和快递基本上是空运，主要路线集中在欧洲、北美和亚洲。其中，邮政快递公司的自有航空公司占20%，其余80%主要通过其他航空公司的客机和货机的机舱运输。目前，邮政航空、顺丰航空和童渊航空拥有的货机总数已超过100架，国际航线超过30条。

金静华表示，国家邮政局将加快发展快递航空网络，提高国际航空货运能力，推动国际物流供应链体系建设。主要有四个方面的工作:一是民航总局将开展国际邮件快递航空网络布局研究；二是配合有关部门推进以货运为主的机场建设。三是促进快递企业与国内外民航企业的合作。四是促进政策环境的改善，加强货运航线和航班次数等资源保障。

随着国内疫情得到进一步控制，快递业正在加速复苏。国家邮政局预测，3月份全国快递量将同比增长10%左右，到3月底行业将基本恢复到疫情前水平。

此外，在a股上市公司中，顺丰控股和童渊运通都规划了货运机场的建设。顺丰运营71架全货机(包括58架自营全货机和13架租赁全货机)。特快专递有33架飞机，12架圆形飞机，9架中国东方航空公司，15架中国国际航空公司和14架中国南方航空公司。在海外网络布局方面，菜鸟网、通达百货、顺丰近年开始海外仓库布局。

——1——安森证券指出，疫情已导致航空货运能力严重不足，凸显了航空物流系统的重要性。该政策支持快递企业发展航空和海外网络，关注国内快递物流企业。在该政策的支持下，经营所有货机的快递公司有望受益(国际航线的开通、起飞和着陆时间的资源、运营补贴等)。)。目前，运营所有货机的国内上市快递公司包括顺丰和童渊(邦德参与东航混合物流改革)。

疫情凸显了航空物流的重要性。全国定期会议迅速确定了中国航空货运的发展方向，鼓励发展全货运，支持快递公司发展航空和海外网络，推动以货运为重点的机场建设。随着具体政策的实施，我们仍然相信中国的全货运将是规模最大的，并且将受益于顺丰控股公司未来在鄂州机场的开业。同时，我们将关注分销航空物流的童渊运通和参与东航物流混业改革的邦德控股。

西部证券表示，在疫情形势下，居民网上购买日用品的频率保持较高趋势，以支持快递需求。随着交货结束返回工作岗位，预计零件数量将从3月份开始逐月增加。最近，政府相继出台了免征增值税、暂免通行费和减少社会保障等有利于快递企业成本的政策。但是，考虑到疫情对项目数量的影响，第一季度的结果可能会受到影响，优惠政策可能要到第二季度才会体现出来。建议关注顺丰控股、中通快递和童渊快递。

广发证券表示，顺丰的业务量受疫情影响最小，日均业务量保持在1700-1800万台，增速继续领先。中通在成本、利润、规模、定价和现金流方面具有突出优势。快递公司将密切关注未来三个季度的退货量。价格战将进一步加剧。在疫情影响下，具有成本和现金流优势的领先公司有望加快突破。主要建议:大云股份和顺丰控股；专注于童渊快递、申通快递和中通快递。

东北证券表示，由于疫情的影响，a股快递公司更多地被特快专递和JD.com占据。a股快递公司的市场份额比1月份下降了15.73%，至42.06%。预计大部分快递将于3月份返回通达，a股快递公司的市场份额将反弹至50%。疫情在短时间内减缓了价格战。但是，随着快递公司的正常运营，总公司对业务量的强劲需求，顺丰电子商务产品的蓬勃发展，京东强势的进货方向，行业竞争将进一步加剧，价格战的基调全年不变。我们将继续推荐品牌影响力不断提升、管理能力和竞争力接近国际水平的顺丰控股、估值较低且成本控制能力不断提升的童渊运通、成本控制能力较强的大云控股以及专注于管理和成本改善的申通快递。

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