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朴信教育将于本周五(6月15日)在纽约证券交易所上市。该公司计划发行720万股ADS股票，发行价在17-20美元之间。筹集的资金总额为1.44亿美元。首次公开募股申请的截止日期是北京时间6月14日晚。主要承销商包括花旗、巴克莱银行、德意志银行、海通国际和CICC。

如果首次公开募股超额认购，公司有权将发行价格提高至最高发行价格的20%(即24美元)。另一方面，如果首次公开募股没有被完全认购，公司可以将发行价格降低到发行价格下限的最低20%(即13.6美元)。

根据招股说明书，2017年，朴鑫教育的收入为12.83亿元，比2016年的4.39亿元增长了192%。2018年第一季度，收入达到4.96亿元，同比增长150%。2016年和2017年的净亏损分别为1.28亿元和3.97亿元。2018年第一季度净亏损3.55亿元，其中2.82亿元用于股权支付激励团队。扣除股权激励费用后，亏损4507万元。

朴信教育由新东方前高级副总裁沙云龙于2014年创立，其高级管理团队大部分来自新东方。根据招股说明书披露的股权结构，沙云龙持有47.003%的股份。

朴信教育的主要业务是K12咨询和海外留学服务。根据柏欣教育的计划书，柏欣教育是全国第三大综合课外辅导团体，覆盖19个省和35个城市，拥有397个学习中心，4000多名全职教师和教学顾问，以及超过127.5万名学生。

在这两大业务中，百欣教育K12课后辅导的收入占比呈下降趋势，2016年和2017年分别达到84.4%和68.9%。另一方面，海外留学考试咨询业务收入占比逐步上升，2016年和2017年分别为15.6%和31.1%。2018年第一季度，留学考试咨询业务收入占44.2%。

从学生数量来看，K12课后辅导学生的数量绝对占主导地位，2016年占99.21%，2017年占97.05%。

与其他教育机构相比，朴鑫的教育具有投资、并购和投资后管理的发展模式。根据招股说明书中披露的信息，在过去的三年里，百信教育已经完成了对48所教育机构的收购。

据了解，2015年、2016年和2017年，朴鑫教育分别购买了13家、19家和16家K12或海外培训机构。收购完成后，朴信教育协会将对机构进行标准化管理和出口。收购企业一般是当地五大教育培训机构。

截至2017年12月31日，朴鑫共有员工8882人，其中一半以上为教师、顾问和讲师，总计4608人。

此外，朴信教育还在招股说明书中宣布了募集资金的未来使用计划:70%将用于继续收购潜在目标和建立新的学习中心；15%将投资于在线平台和技术系统的研发；10%将用于提升百信教育的品牌和市场影响力；剩下的5%将用于公司的日常运营。

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