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浙江天铁实业有限公司公开发行可转换公司债券已获国家批准。中国证券监督管理委员会[[2020]248号。此次发行的可转换债券简称“天铁可转换债券”，债券代码为“123046”。发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资。请仔细阅读2020年3月17日《证券时报》刊登的《浙江天铁房地产四业有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示公告》(T-2)、《浙江天铁实业有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和巨潮信息网刊登的《浙江天铁实业有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。本期发行计划如下:

1.本次发行可转换债券3.99亿元，每股面值100元，共计399万元，按面值发行。

2.本次发行的天铁可转换债券将在发行人于备案日(2020年3月18日，T-1)截止后优先分配给中国结算深圳分公司登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将通过深交所交易系统在线出售给公众投资者。

3.原股东可优先配售的天铁可转换债券的数量，是指根据中国结算深圳分公司登记的每股可转换债券价值2.1957元的比例，在交易日收盘后(2020年3月18日，T-1)可配售的可转换债券的数量。然后，可转换债券的数量可以按照100元/股的比例转换成可转换债券的数量。每一个都是一个认购单位，即每股0.021957可转换债券。原股东可以根据自己的情况决定实际认购的可转换债券的数量。发行人股本总额为181，713，000股，根据本次发行的优先配售比例，原a股股东可优先配售的可转换债券最大数量为3，989，872股，占本次发行的可转换债券总额的99.9968%。

4.原股东的优先配售通过深圳证券交易所的交易系统进行。本次配股称为“天铁配股债”，配股代码为“380587”。原股东在网上认购少于一只可转换债券的部分，按照《中国证券结算公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即少于一只可转换债券的优先认购数量按数量排序，少量转让给大量参与优先认购的原股东，以达到一只可转换债券的最低记账单位，该单位应一直流通到所有可转换债券分配完毕。除参与优先配售外，原股东还可以参与优先配售后的余额申购。对于参与网上优先配售的原股东，应在T日认购时全额支付资金。原股东在参与网上认购时无需支付认购资金，余额在网上优先配售后。

5.网上一般公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参与购买发行人先前配售的余额。购买简称为“天铁发行”，网上购买代码为“370587”。每个账户的最低认购单位为10元，每10元为一个认购单位。如果大于10，5必须是10的整数倍。每个账户的最高认购限额为10，000(100万元)，超出部分为无效认购。在线投资者在认购时不需要支付认购基金。

6.此次发行的天铁可转换债券没有持有期限限制。投资者可以交易上市首日配售的天铁可转换债券。此次发行的可转换债券的转换来源全部是新股。

7.此问题未列出。上市事宜将另行公布。本次发行结束后，发行人将尽快办理相关上市手续。

8.投资者应注意本公告中关于发行方式、发行对象、购买时间、购买方式、购买程序、购买价格、购买数量、认购资金支付和投资者放弃购买处置的具体规定。

9.投资者不得非法使用他人账户或者资金进行认购，不得非法融资或者帮助他人融资认购。投资者应当按照有关法律法规和中国证监会的有关规定购买和持有天铁可转换债券，并承担相应的法律责任。

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