小麦金融-成交!英国证券和英国信托公司以140亿元的价 发布时间:2020-03-19
小麦金融和经济-外汇眼应用新闻:完成!根据国家电网的资金转移计划,英达证券和英达信托已经以140亿元的价格合并到信心电气的上市资产中。
9月23日晚,新一电气宣布,公司计划通过发行股票购买英国信托公司73.49%的股份和英国证券公司96.67%的股份。成交价分别为94.14亿元和49.84亿元。
通过这笔交易,信心电气将获得英国信托和英国证券的控股权,并间接获得英国期货的控股权。其业务范围将增加信托、证券和期货等金融服务。与此同时,信心电气计划通过向不超过10名投资者非公开发行股票筹集至多30亿元人民币的配套资金,用于在扣除相关费用后增加英达证券的资本。
值得注意的是,早在3月18日,信誉度电气就宣布,该公司正计划进行重大资产重组,而郭旺英达计划与该公司在信托、证券和期货业务方面进行资产重组。受此影响,4月1日复牌后,该股股价连续9个一字涨停。
交易对价为144亿元。
公告显示,中信证券计划通过发行股票从交易对手处购买英国信托73.49%的股份和英国证券96.67%的股份。其中包括:
1.分别从英国大集团、中国电力、济南能源投资和国电上海电力购买其持有的英国信托公司63.41%、3.91%、3.29%和2.88%的股份;
2.购买英达集团、中国电力、郭旺新源、深圳国能、蔡襄证券和深圳免税集团分别持有的英达证券的66.81%、18.97%、5.04%、4.37%、0.74%和0.74%。
根据中联重科出具的评估报告,以2019年3月31日为评估基准日,英达信托73.49%股权的评估值为94.14亿元,交易价格为94.14亿元。英达证券96.67%股权的评估值为49.84亿元,交易价格为49.84亿元。此次交易的总成交价约为144亿元。
可信电气透露,重组已由国务院SASAC提出,仍需得到国务院SASAC的批准、公司股东大会的批准、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构对英达信托股份变更的批准、中国证券监督管理委员会对英达证券股份变更的批准以及中国证券监督管理委员会的批准。
计划增加配套金额30亿元。
这项交易包括发行股票购买资产和筹集匹配资金。除了刚才提到的发行股票购买资产的内容,它还包括一个不超过30亿元人民币的配套资金筹集计划。
收购报告显示,CI计划通过私募向不超过10名投资者筹集匹配资金。募集配套资金总额不超过30亿元,将用于英达证券在扣除本次交易的中介费及税费等相关费用后的增资。
其中,本公司控股股东、实际控制人及其控股子公司将不参与本次拟发行股份的认购,本次发行也不引入通过本次拟发行股份的认购获得本公司控股股份或实际控制权的发行对象。
“通过发行股票购买资产并不意味着成功筹集配套资金。筹集配套资金的成功不会影响通过发行股票购买资产的实施。”公告显示,本次募集的配套资金总额不超过本次发行股票所购买资产交易价格的100%,本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%,即2.71亿股。
实际的控制者仍然是SASAC。
据资料显示,信心电气主要从事低碳节能、中低压及新材料一次设备、电网智能运维系统及设备、电力工程及节能服务等相关研发、生产、销售及技术服务。其控股股东是国家电网电气研究所,持有31.57%的股份。由于国家电网研究所是中国国家电网公司的全资子公司,国务院SASAC是可信电力公司的实际控制人。
本次交易完成后,无论是否支持融资,英达集团将成为信心电气的控股股东,国家电网公司将直接或间接持有英达集团、国家电网电气研究院、中国电力金融、国家电网上海电气和深圳国能100%的股份和国家电网新源70%的股份。因此,国务院SASAC仍是信托电气的实际控制人,此次交易不会导致公司控制权的任何变化。
此外,由于本次交易完成后公众股东持有的上市公司股份总数不低于本次交易完成后公司总股本的10%,公司仍符合上市条件。可以看出,此次交易实质上是国家电网将证券和信托业务整合到其上市平台的资产注入操作。
类似的情况在行业中并不少见。例如,五矿集团此前从其子公司五矿信托和五矿证券借用了金瑞技术,并更名为五矿资本。AVIC收回了其子公司,如AVIC信托和AVIC证券*ST北亚,即今天的AVIC资本。
英国证券和英国信托的结果是什么
“通过这项交易,上市公司将收购英国信托和英国证券的控股权,并间接收购英国期货的控股权。业务范围将增加证券、信托和期货等金融业务。”信心电气表示,此次交易将注入优质金融资产,有助于促进金融业务与资本市场的充分对接,实现金融业务与公司原有电气设备业务的协调发展。公司将依托中国国家电网公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽利润来源,增强可持续发展能力,为整体经营业绩的提高提供保障。
值得一提的是,这一次随着收购报告,也有两家公司的上半年业绩,英达证券和英达信托。其中,英达证券是一家注册资本27亿元的全国性证券管理机构。根据最新审计报告,今年上半年,英达证券实现收入3.92亿元,其中经纪费9577.31万元,投资银行费4714.6万元,资产管理2673.6万元。净利润6764.18万元。
英国信托的注册资本为40.29亿元。根据最新的审计报告,今年上半年,英国信托实现收入7.72亿元,其中包括来自信托和其他委托业务的净佣金收入5.3亿元。净利润为5.23亿元。
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