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内蒙古固原兴能源有限公司(以下简称“源兴能源”)于12月27日宣布，公司控股股东内蒙古袁波控股集团有限公司(以下简称“袁波集团”)在违约后购买了中国信达资产管理有限公司(以下简称“信达资产”)全部30亿元的债券。这标志着首个通过贴现债券购买、注销和大规模重组相结合来解决债券违约风险的国内项目取得了实质性进展。

根据公告，袁波集团和信达资产就偿还债券达成协议，并停止通过托管机构支付。双方签署了《取消逾期债券框架协议》，并向银行间市场结算有限公司和中央政府债券登记结算有限公司申请取消现有债券。

中央国债登记结算有限责任公司于2018年12月24日完成“12袁波1期”的注销，银行间市场结算有限责任公司于2018年12月25日完成“13袁波1期”和“16袁波1期”的注销。截至2018年12月25日，袁波集团在银行间市场没有现有债券。

据了解，从2016年起，袁波集团在公开市场发行的债券将陆续违约。今年8月28日，袁波集团在公告中宣布，集团发行的“16袁波SCP001”、“12袁波MTN1”和“13袁波MTN001”共30亿元的现有债券已被信达资产收购，公司整体债务解决方案正在与信达资产进行谈判。根据公告，上述三种债券的相应发行规模分别为11亿元、11亿元和8亿元，分别于2016年12月3日(遇休息日顺延至12月5日)、2017年11月21日和2018年7月18日到期。由于未能筹集到足够的偿债资金，将会出现大量违约。

《今日北京商报》记者从信达资产获悉，自2017年3月以来，其内蒙古分行、中国润发展、信达证券等分行对袁波集团进行了深入分析和判断。综合分析认为，袁波集团的主营业务符合国家政策导向。由于各种原因，核心资产价格分阶段低于实际内在价值。从短期和中期来看，流动性困难时有发生。只有通过大规模重组，我们才能摆脱困境。

从2017年11月开始，信达资产以违约债券为切入点，全力介入解决袁波集团债务违约问题。它收购了袁波集团在银行间市场发行的30亿元债券。一些债券是通过非交易转让方式交付和转让的。为了协调债券收购，促进整体债务重组，信达资产围绕袁波集团的金融债务组织并整合了债务，收购了袁波集团的部分其他金融债务，积极推动袁波集团信用环境的恢复和袁波集团整体债务重组。

信达资产负责人表示，袁波集团的项目是中国首个将违约债券转化为普通债权并保留所有债券权利的项目。信达资产创新通过市场化和法律手段对违约债券进行折价购买和注销，介入困境企业救助，化解内蒙古袁波集团30亿元的违约债券风险，为国家化解违约债券风险、防范金融风险提供实践经验。

该人士表示，信达资产与袁波集团共同申请取消债券，通过非现金支付方式取消银行间市场发行的债券，并通过协议确保债权债务关系继续有效存在。将债券转换为普通债权，不仅有利于促进后续债权的处置，还可以大大增强企业在公开市场的融资能力，从而使企业进入业务发展的良性循环。

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