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最近，“新基础设施”成了热门词汇。与铁路、公路、桥梁等传统的“老基础设施”相比，“新基础设施”包含的七大方向包括5G基础设施、超高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网将成为新的关键基础设施，共同支撑中国实体经济持续高质量发展。

发改委:加快5G网络、数据中心等新基础设施建设进度

国家发展和改革委员会于3月17日举行了新闻发布会。国家发展和改革委员会投资司副司长刘世虎表示，国家发展和改革委员会下一步将加大对公共卫生服务和5G网络等关键领域的投资。

刘世虎指出，为应对疫情对投资运作的影响，国家发展和改革委员会将落实党中央、国务院的决策部署，注重短期补充等重点领域，选择投资项目，充分发挥有效投资的关键作用。具体而言，就是要加快国家计划中明确规定的重大项目和基础设施的建设，重点是增加对公共卫生服务和应急供应的投资。加强扶贫、交通和能源、重大水利、农业和农村、生态环境保护、市政设施、社会民生、旧城改造等短板地区的建设；加快5G网络、数据中心等新基础设施建设，更加注重调动民间投资积极性。

在2月3日至3月4日的30天内，仅在中央一级就部署了至少5项与“新基础设施”相关的任务，平均每周一次。

2月3日，中央政治局常委会议提出，要加快释放新兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，推动5G手机等终端消费，推动电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等领域消费增长。

2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议强调，基础设施是经济和社会发展的重要支撑。要以整体优化和协调整合为指导，协调现有和增量、传统和新型基础设施的发展，建设集约、高效、经济、智能、绿色、安全、可靠的现代基础设施体系。

2月21日，中共中央政治局会议要求:加大对试剂、药品和疫苗的研发支持，加快发展生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等...

中泰证券表示，目前的政策是推动新的基础设施建设，为硬科学技术等新技术提供完善的基础设施，帮助中国在未来的科学技术领域处于领先地位。预计2020年新基础设施规模将达到3.3万亿元，同比增长26%。到2025年，新基础设施将保持15%的复合年增长率，大大高于基础设施的整体投资增长率。到2025年，新基础设施的规模将增加到6.25万亿元，而到2020年，新基础设施将加速上升阶段，以应对繁荣。

辛集打造稳健投资新亮点

什么是“新基础设施”，为什么要关注它？传统基础设施主要包括铁路、公路、机场、桥梁等，不同于传统的“基础设施”。“新基础设施”主要侧重于科学和技术。具体而言，它包括5G基础设施、UHV、城际高速铁路和轨道交通、新能源充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七个产业方向。与传统基础设施建设不同，包括工业互联网在内的“新基础设施”突破了以“铁公基”和房地产为代表的模式，具有数字化、网络化和智能化的特征。

作为“六个稳定”的重要组成部分，“稳定投资”的思路随着各地重启按钮的启动而变得更加清晰。“投资将是今年保持经济在合理区间运行的重要途径之一。随着生产和工作的恢复，“新基础设施”项目建设加快，成为稳定投资的新亮点。

5G是新基础设施的领先项目。据不完全统计，目前，19个省市的政府工作报告将“推进5G通信网络建设”列为2020年的重点工作。其中，6个省市明确规划了2020年新增5G基站数量，总计超过17.8万个。作为首批5G试点城市，深圳5G基站建设项目已全面恢复。根据该计划，深圳今年将建设30，000个5G基站和45，000个基站，目标是在今年8月底之前率先实现全5G网络覆盖。在广东，在去年底开通37000个5G基站的基础上，今年将努力建设60000个5G基站。广东省5G用户数量将达到2000万，1亿光纤用户比例将达到90%以上。

事实上，在全速恢复生产的过程中，5G智能设备、国际能源科技研发、人工智能等“新基础设施”项目已经成为“稳定投资”的亮点。恒大集团首席经济学家、研究院院长任泽平认为，“新基础设施”投资潜力巨大，经济社会效益显著。例如，未来5G网络建设投资将超过1万亿，这将推动产业链上下游和各行业投资超过万亿。更重要的是，5G网络建设将有助于促进互联网经济、人工智能、数字经济、互联网金融等新技术和新产业的繁荣，带动一个产值超过10万亿的新经济，为夺取全球新一代信息技术的制高点奠定坚实基础。

5G基础架构全面推进

近日，工业和信息化部多次表示将加快5G业务步伐，制定和优化5G网络建设规划，加快5G基站建设。3月6日，工业和信息化部召开加快5G发展专题会议，研究部署5G网络等新基础设施建设。

工业和信息化部副部长陈肇雄表示，5G是支持经济和社会数字化、网络化和智能化转型的“关键”新基础设施。它不仅在帮助预防和控制疫情、重返工作岗位和恢复生产方面发挥了突出作用，而且在稳定投资、促进消费、帮助提升和培育新的经济发展势头方面也具有巨大潜力。

三大运营商也在推进5G建设。3月6日，中国移动发布集中收购23万台5G基站主控设备的通知。3月10日，中国电信和中国联通联手跟进，对25万台5G基站主设备进行招标。大规模5G基站建设因疫情推迟启动。3月11日，以达摩研究院XG实验室的成立为标志，阿里巴巴官方宣布他们将进军5G。研究方向与“新基础设施”直接相关。

腾讯研究院研究员李瑞龙表示，5G与各种垂直行业的深度整合远远不止于此。随着5G网络的逐步完善，“基础应用+X”模式将继续在工业、交通、教育、旅游等行业快速复制。，形成了一个巨大的5G行业应用矩阵，促进了许多新格式的形成。

郭进证券的战略分析师李丽凤认为，5G建筑将不会受到2020年疫情的影响。此外，在中央政府将调整5G以提振经济、实现产业升级的背景下，5G相关投资有望增加。5G基站的建设预计将在全年超过预期。5G建设将进入加速阶段，使5G产业链充分受益于5G建设加速带来的红利。

东吴证券进一步给予新科技基础设施“五朵金花”组合，即用友网(600588)、太极股(002368)、HKUST迅飞(002230)、中兴(000063)和洪光新网(300383)。未来市场的表现值得密切关注。

大数据中心成为科技的新支点

随着“新基础设施”的推进，作为基础设施的数据中心有望继续发展。

中央企业主动将“数字化”和“智能化”融入生产、管理、营销和产业合作。2月26日，开城科技与隶属于中国建材集团的GPC集团通过视频链接签署了波兰150兆瓦地面光伏电站的总合同。

在深汕合作区华润新一代数据中心，20个机房模块和5万多台服务器高速运行，提供云计算、IDC托管等服务。

政府与企业的合作已经成为一种趋势。3月6日，阿里巴巴集团与杭州余杭区签署了深化战略合作协议，并宣布将加快集团总部所在地余杭区的一系列数字基础设施建设。

自疫情爆发以来，已有28个省、自治区、直辖市与阿里云合作建设了数字化防疫系统。健康代码已经在200多个城市发布。数字技术大大提高了防疫的效率。在阿里云的支持下，1.8亿学生在家上课，2亿上班族在家工作，确保了社会经济的正常运行。

阿里云参与郑州数字防疫系统的建设，是新基础设施整体投资的一个缩影。目前，整个郑州数字防疫系统已经积累了42大类1600多万条防疫相关数据，形成了完整的闭环数字郑州防疫集成平台。

UHV项目大规模重启

随着国内疫情防控形势趋于缓和，稳定经济社会运行成为重点任务，UHV项目大规模重启。国家电网公司在3月14日的一份新闻稿中提到，该公司全年投资1811亿元用于超高压建设项目。

过去一个月，国家电网公司频繁披露UHV项目的进展情况。3月11日，中国国家电网公司董事长、党委书记毛伟明在视频调研会上表示，“公司UHV建设项目全年投资规模明确为1128亿元”。此前，上海证券交易所表示，国家电网已编制了《2020年UHV及跨省500千伏及以上DC项目前期工作计划》，这显然将加快南阳-荆门-长沙等5-交流及5-DC UHV项目的审批和初步可行性研究。值得注意的是，该文件除了在国家电网工作计划中规定了UHV线路的批准启动时间外，还新增了三条UHV DC线路，包括哈密至重庆、陇东至山东和金上水电站。要求国家电网发展部在6月份完成项目的预可行性研究，并在纳入国家电力计划后进行可行性研究和设计的综合招标。

在a股市场，截至3月17日，UHV、数据中心和充电桩是新基础设施概念的三大板块，累计涨幅分别为22.45%、6.76%和5.67%。

从盘面来看，全光缆在3月17日开盘后很快就关闭了交易限额。尽管该板块被吹到了中间，但最终收于14.91元，全天交易率为12.52%。该公司总市值为50.32亿元，目前是一只受欢迎的5G和UHV概念股。它还有许多概念，如军工、输变电、可转换债券等。春节以来，同光电缆的股价上涨了100.94%。在最近的6天里，有5个交易委员会被记录在案，股票价格上涨了72.97%。

由于属于连续三个交易日，价值偏离证券累计涨幅的20%，同光电缆的股票也在17日达到龙虎榜。龙虎榜数据显示，前五大销售部门买入1.7亿元，卖出1.53亿元，买入1693.7万元。

关于超高压的流行概念，国家电网公司董事长毛伟明表示，该公司超高压建设项目2020年投资规模将达到1128亿元，带动社会投资2235亿元，总规模近5000亿元。不难看出，国家电网大力支持UHV建设，投资规模逆势增长，电气设备制造商，尤其是UHV设备企业的业绩有望继续受益。

(来源:投资快报)

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