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昨日，“两桶石油”继续受到资金的提振，引领两市。其中，中石化和中石油的成交量分别增长了6.65%和3.39%，均创下两年多来的新高。

业内人士分析，近期“两桶油”股价持续上涨，主要与市场对油气行业改革的喜忧参半的预期有关。去年11月成立的中国石油天然气股份有限公司表示，已申请加入中国第三批混合改革试点单位。据了解，2016年11月和217年3月，国家发改委和国资委决定启动第一批9个和第二批10个混合改革试点项目。消息人士透露，国家发改委和国资委组织的第三批国有企业混合改革试点目前正处于报告阶段，预计将于近日公布。华创证券表示，除了石油和天然气行业，由中央工作会议命名和变更的铁路行业尚未拿出具体计划。后续混合改革值得期待，推荐铁龙物流(600125)。兴业证券也表示，对铁路行业的混合改革持乐观态度，并推荐大秦铁路(601006)为受益股。

对个股的研究

铁龙物流

前三季度，公司营业收入同比增长79.16%，总收入85.45亿元。今年以来，混合改革进程不断推进。铁宗向一汽、阿里、腾讯、中远航运等多家企业伸出了橄榄枝。铁路局的改革始于9月初。铁路局将在11月底完成改革。从2018年起，铁路局将完全按照新机制运行。作为铁路公司特种集装箱业务唯一的上市平台，公司有其独特的地位。公司是铁路混合改革中最灵活的企业，这将有利于公司未来的长期发展。联合证券预计公司2017年至2019年的营业收入分别为110.47亿元、115.99亿元和121.79亿元，净利润分别为3.56亿元、3.67亿元和3.82亿元。考虑到公司混合改革的特殊地位将充分受益于铁路改革，目标价格为13.5元，联通证券维持“买入”评级。

大秦铁路

公司拥有的大秦铁路干线从山西省大同市到河北省秦皇岛市全长653公里，途经山西、河北、北京和天津。它是煤炭运输的主要铁路通道，也是去年世界上运输量最大的铁路之一。公司运输的货物主要是动力煤，技术采用重载铁路运输。在a股上市公司中，公司资源稀缺，尤其在煤炭运输领域占据重要地位。该公司的三季度报告给出了全年业绩预测，公司股东应得的净利润与去年同期相比增长了约105%。结合2018年国铁改革预期升温，特别是铁路沿线土地开发和客货运输价格管制放松，公司业绩将有所提升，太平洋证券对公司未来发展持乐观态度。随着一个主要运输国家的崛起，主要运输重载铁路的大秦铁路不可或缺，因此太平洋证券被提升为“买入”评级。

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