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2017年至2018年，北京、天津、河北及周边地区开展了空气污染综合治理的重大行动，环境保护部发布了首个量化问责案例。环境保护部官员强调，下一步将进一步加强问责制。此外，本周环保部常务会议批准了“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动计划、“全国集中式饮用水源环境保护专项行动计划”和“2018城镇和公园黑臭水处理及污水处理设施建设专项行动计划”。总而言之，防治污染的战斗正式开始于2018年。此外，环保税开始征收，排污许可证制度进一步落实，第二次全国污染源普查启动，环保压力加大。

超过70%的环保行业公司预计2017年会取得好成绩。在环保压力等多种因素的帮助下，2018年优势环保企业的业绩将继续稳步增长。此外，环保产业的发展显然是由政策驱动的。以NPC、CPPCC会议和第八次全国环境保护大会为重要窗口，新一届政府的环境保护和生态文明的新政策发展值得关注。

在布局上，环保板块自2017年4月以来不断调整。目前，PETTM约为27倍，低于历史平均水平41倍，处于过去三年的底部。2017年第四季度，该基金持有的环保头寸比例为1.87%，为近三年来的最低水平。

针对上市公司，考虑到今年农村振兴的总体背景，建议优先考虑与农村环保市场相关的企业布局:

蓝色水源:“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”由水利部推广。该公司的“蓝水村”计划正在全国范围内逐步推广。

国珍环保:拥有先进的污水处理技术和丰富的农村及流域水污染控制经验，预计将受益于“十三五”水污染控制市场的大发展和业务收入的快速增长。

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