7月动力电池安装情况分析:乘用车动力电池安装“对半”

7月动力电池安装情况分析:乘用车动力电池安装“对半” 发布时间：2020-03-16

在2019年补贴过渡期结束后的第一个月，动力电池的装机容量比前一个月下降了近30%，取消大量补贴的痛苦影响开始发酵。

根据GGII最新发布的动力电池月度数据库统计，2019年7月，中国新能源汽车产量约为7.4万辆，同比下降6%，环比下降43%。动力电池的总装机功率约为4.70千兆瓦时，同比增长40%，环比下降29%。

从1月至7月的数据来看，除2月外，其他月份动力电池装机容量均保持逐月上升，这与补贴过渡期缓冲效应导致的“急于安装”状况有关。随着补贴过渡期的结束，新能源汽车市场将面临更大的增长压力，电池装机容量的增加也将进入瓶颈期。

客车“焦虑”客车“救援”

资料来源:高技术产业研究所

从7月各子车型的电池装机容量来看，新能源乘用车和特种车环比大幅下降，而新能源乘用车仍保持高调上升趋势。

作为新能源汽车的主要增长力量，7月份新能源乘用车电池装机容量“减半”，环比下降54%。可以看出，后补贴时代已经开始让乘用车市场陷入短期“焦虑”状态。新能源汽车的下降更为严重，比前一个月下降了83%。然而，新能源乘用车显示出与趋势相反的上升趋势，环比增长109%。

新能源公交车之所以能够在这场战斗中“保驾护航”，是因为5月8日发布的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》明确指出，新能源公交车补贴过渡期于8月5日结束，这也导致了新能源公交车“抢装”浪潮的延续。一旦过渡期结束，不排除新能源乘用车的电池容量将出现大幅下降。

方形、软袋和圆筒同步滑动

资料来源:高技术产业研究所

从各种形状电池的装机容量来看，方形电池、软袋电池和圆柱形电池的装机容量均呈现不同程度的下降趋势，方形电池的装机容量环比下降20%。软包装电池环比下降40%；圆柱形电池环比下降85%。

一方面，国内新能源乘用车电池类型已经转向转向，导致圆柱形电池公司纷纷转向非车用电池市场。以圆柱形电池为主的比克电池和银龙新能源仍排在前10名之外。另一方面，圆柱形电池在物流汽车市场占有一席之地，物流汽车销量的急剧下降也导致圆柱形电池装机容量的急剧下降。

三元倒铁锂涨

资料来源:高技术产业研究所

从7月份各种电池的装机容量来看，磷酸铁锂仍保持着环比增长势头，环比增长44%。三元、锰酸锂和钛酸锂电池均环比下跌，三元下跌54%，锰酸锂下跌46%，钛酸锂下跌93%。

磷酸铁锂的增长依然如故，这主要与急于安装新能源汽车有关。同时，磷酸铁锂仍然是中重型专用汽车市场的主力军，已经成为磷酸铁锂增长的重要支撑。

然而，三元电池安装和锰酸锂安装环比下降，主要是由于新能源乘用车安装和特种车安装下降。

十大竞争格局发生了重大变化。

从7月份总装机容量数据来看，前10家企业的市场份额达到新高，动力电池总装机容量约为4.4亿瓦时，占总装机容量的94%，达到本月初以来的最高水平。

与此同时，十大竞争格局也发生了重大变化。其中，乘用车市场可释放1亿立方米锂，装机容量排名第三。卡尼和彭辉能源逐渐排名第一，而郭萱和李绅开始下滑。比克电池跌出前10名，李赫男董的新前10名。

值得注意的是，根据GGII公布的月度动力电池装机数据，在总装机容量排名前10位的动力电池企业中，只有宁德时代和比亚迪稳坐前2位，第三至第十家企业的装机容量排名发生了巨大变化，这也意味着二线和三线动力电池企业的竞争态势将会越来越激烈。

从原因来看，二、三线动力电池企业依赖大客户的趋势是显而易见的，这意味着一旦他们的大客户出现“麻烦”，将会给他们的排名带来巨大的变化。

2019年7月安装总动力电池的十大企业

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